На дворе 1931 год.
Будущие красные маршалы и недобитые коннозаводчики царской России занимаются улучшением орловской породы рысаков.
Селекцией в крупном масштабе занято и государство – насилием и голодом, показательными процессами и ловлей диверсантов улучшается советская порода людей.
Следователь Зайцев берется за дело о гибели лошадей.
Но уже не так важно, как он найдет преступника, самое главное – кого за время расследования он сумеет вытолкнуть из-под копыт страшного красного коня…