Белла и ее собачки-на-поводочке находят хорошее место для жизни в лесу.
Но свора псов под предводительством полуволка прогоняет их, лишая доступа к добыче и воде.
Тогда у Беллы созревает план — она просит Счастливчика проникнуть в стаю противников, сказаться там своим и разузнать их тайны, чтобы ее племя могло ими воспользоваться.
Лаки не хочет быть шпионом и предателем, но под давлением сестры вынужден уступить.
Этим он подвергает себя...