Осень 1941 года.
Враг у стен Москвы.
Основные предприятия и учреждения эвакуированы в Горький, где формируется новый рубеж обороны.
Чтобы посеять панику и помешать выпуску военной продукции, фашисты забрасывают в наш тыл хорошо подготовленных диверсантов.
Борьбу с ними ведут части НКВД под командованием майора госбезопасности Василия Ясного.
Опытный чекист понимает: мало выявить и уничтожить мелкие группы врага, важнее перехватить стратегическую инициативу.
С этой целью Ясный создает специальную группу и начинает вести с фашистами тонкую радиоигру…