Цирк Соломонского на Цветном бульваре готовит новогоднее представление.
Шоу обещает быть незабываемым — на пороге новый, ХХ век!
Но в цирковом закулисье переполох: кто-то нарисовал на афише череп и кости…
Этот знак — как черная метка — не сулит ничего хорошего.
Иллюзионист Гамбрини обвиняет в произошедшем известного дрессировщика Владимира Дурова.
Гиляровский решает вступиться за своего знакомого и распутать это дело.
Дуров рассказывает ему давнюю историю о череде загадочных смертей, произошедших в цирке прямо на арене.
Каждой из них предшествовал уже известный символ — череп и кости.
Но кто же он — этот злой клоун, устроивший воистину смертельный номер?