Жуткие события происходят неподалеку от Москвы: одно за другим находят мертвые тела людей, чудовищно изувеченные, просто растерзанные.
И местные жители жалуются, что стали пропадать домашние животные, а еще кто-то зверски убивает собак.
Ползут слухи об оборотне, человеке-звере.
Начальник «убойного отдела» Подмосковья Никита Колосов с самого начала подозревает, что появился новый жестокий маньяк, убийца-серийник.
Журналистка Катя почти что согласна с ним, но ее мучают ужасные сомнения.
Она догадывается, где искать маньяка, но ей страшно поверить своим догадкам.