Легендарному котективу Ричарду снова приходится сунуть свою наглую усатую морду в чужие делишки, чтобы вынюхать нужные секреты.
На этот раз он оказался на морском круизном лайнере вместе с пушистой братией и их двуногими хозяевами-артистами, плывущими на фестиваль талантов.
Ричард влюблен в шикарную кошку Афину, которая готовится выступить в программе нестандартных танцев.
Но, как назло, у ее хозяйки кто-то похищает свирель, под звуки которой Афина и должна была танцевать.
Номер под угрозой срыва.
Афина а шоке.
Теперь вся надежда только на чуткий нюх, тонкий слух да острое зрение Ричарда.
Чтобы выйти на след злоумышленника, ему приходится спуститься в трюм судна, где обитают коты-крысобои.
А с этими парнями когти надо держать наготове…