Действие романа происходит в альтернативном средневековье, в городе Ахен, на который нападают и занимают викинги. В этом мире люди практически вытеснили представителей магии и волшебства, малый народец доживал свои последние дни. С годами он уходил все дальше в леса и болота, прочь от Ахена, истории о гномах, сильфах, об обитателях холмов забывались и не тревожили больше покоя людей. Правда, недалеко от Ахена еще жили человек Ларс Разенна вместе со своими неразлучными друзьями – демоном Тагетом и двумя этрусскими божками Сефлунсом и Фуфлунсом. Они и стали свидетелями прибытия огромных кораблей завоевателей, падения города и его последующего увядания. И они же стали невольными участниками тех событий, которые привели к приходу в мир последнего и самого великого из магов со странным именем Синяка.