Вторая книга знаменитой исторической эпопеи воскрешает драматические события в России XVIII века.
Необузданные нравы, дикие страсти, заговоры, хитросплетения интриг при дворе "матушки-государыни" Екатерины II, столь же сластолюбивой, сколь и жестокой.
А рядом с ней прославленные государственные мужи…
Тем временем казачья и мужицкая вольница во главе с Пугачевым, объявившим себя царем Петром III, рвется из степей, охваченных мятежом, к Москве и Петербургу.
Но пока не удалось взять Оренбург…