Надрывающая душу история шотландского сеттера Бима - верного друга старого писателя. Однажды писатель заболевает - и начинается печальная, но увлекательная история приключений Бима, во время которых он встречает множество людей, плохих и хороших, честных и добрых - или злых и подлых......