Суровая зима 1570 года.
Опричное войско, во главе которого сам царь Иван Васильевич, выступает в поход на новгородскую землю.
Царь, которого больше боятся и чтут, чем любят, уверен в готовящейся измене и полон решимости ее пресечь.
Методы его яростны и жестоки.
Пощады нет никому – ни случайным встречным, ни монастырям, ни деревням, ни крупным городам.
Повсюду за войском в черных одеяниях лишь кровь на снегу да следы пожарищ....