После событий на Свальбарде Лира Белаква попадает в новый мир, где она встречает Уилла.
Уиллу двенадцать лет, и он только что совершил убийство.
Вместе они оказываются в городе брошенных детей под названием Читагацце, где на земле улицы бороздят Призраки, которые поглощают души взрослых, но боятся детей, а небо делят между собой ведьмы и белоснежные ангелы…
Каждый идет по своему пути: Лира ищет значение Пыли, а Уилл - своего пропавшего отца, но находят они предмет могущественной силы - Чудесный нож, способный разрезать любую вещь и даже окна в другие миры…
Продолжение книги «Северное сияние».