Телепатка Сьюки - частный детектив, расследующий преступления в общинах "порождений Тьмы" - оборотней, вампиров, черных магов, жрецов вуду и прочей экзотической нечисти, осевшей в "готском раю" - Французском квартале Нью-Орлеана.
На этот раз Сьюки отправляется на Север - на общий сбор вампиров, где должен состояться суд над Софией Анной Леклерк, "королевой" кровопийц Луизианы, обвиняемой в смерти своего супруга и соправителя.
Она уверена, что сможет доказать невиновность Софии-Анны, - но совершенно не готова к тому, что ждет ее на берегах озера Мичиган.
Потому что собрание и суд внезапно превращаются в сцену кровавого театра, где разыгрывается драма об убийствах.
Таинственный преступник снова и снова исчезает без следа, оставляя за собой трупы "ночных охотников".
Кто он - и как его остановить?
Сьюки вынуждена начать собственное расследование…