Нил - сердце земли великого Ра - умирает.
С каждым днем река, дающая жизнь Египту, становится все мельче и мельче.
Засуха уносит сотни и тысячи человеческих жизней.
Мятежники, исповедующие новую таинственную религию, обвиняют в происходящем жрецов и "живого Бога" - юного фараона.
На помощь своему венценосному воспитаннику вновь приходит Таита, загадочный чародей, обладающий умом и хитростью прирожденного царедворца и поразительным даром общения с Богами.
В поисках разгадки он отправляется в далекий, полный опасностей путь к истокам Нила...