Мальчик Филипп неожиданно для себя попадает в удивительный сказочный мир.
Чтобы вернуться в реальность, ему нужно пройти через всю сказочную страну и найти Черный камень.
А сделать это очень непросто, потому что на пути встречаются не только леший с кикиморой, русалка с лесовиком, но и разные тролли, нетопыри и целые стаи анчуток.
Погони, засады, ловушки и другие трудности пришлось преодолеть Филиппу, чтобы найти заветный камень и верну...