По данным разведки на территории Турции проходят подготовку несколько тысяч террористов, готовых к заброске в соседние страны, в том числе и в Россию.
Чтобы выяснить ситуацию на месте, в Стамбул прибывает группа спецназа ГРУ под руководством резидента с позывным Удмурт.
О появлении группы становится известно местному отделу британской разведки.
Англичане пытаются убрать Удмурта, но ему удается ликвидировать наемных убийц.
В ходе операции российские разведчики выясняют, что на гражданском пароме в Севастополь направляется отряд смертников с целью устроить в городе крупномасштабный теракт.
Вовремя информированные спецслужбы решают встретить непрошенных «гостей» в нейтральных водах.