После окончания Тибидохса прошел год.
Время всех разбросало, все перемешало.
Таня и Ягун остались в магспирантуре.
Семь-Пень-Дыр, Попугаева и Зализина перебрались в мир к лопухоидам.
Гробыня Склепова с Гуней обосновались на Лысой Горе.
Ванька забрался в лесную глушь и живет вдали от мира, общаясь лишь с лешаками.
Правда, иногда купидончики приносят Тане от него письма…
У неугомонного Ягуна возникает идея устроить вечер встречи выпускников и собрать весь курс.
И вот приглашения разосланы, гости собрались.
Казалось бы, все как прежде, но не совсем…
Бессмертник Кощеев хочет перевести школу с острова Буяна в Заполярье, где вечная мерзлота.
Для этого он присылает в Тибидохс ревизора Зербагана, которого связывает с островом некая тайна…