Франция, начало XX века.
В маленькую провинциальную школу фехтования поступает новый ученик.
Поначалу он не блещет ни умением, ни обучаемостью, однако с его появлением вокруг фехтовальной школы происходят странные события.
Масоны, представители Ватикана…
А когда сходятся вместе тайна и большая политика, крови уже не избежать....