Молодая графиня Ванда Шонборн приезжает в Вену по наказу своей матери, чтобы встретиться с ее старым другом - князем Меттернихом - и стать его шпионкой.
На балу девушка знакомится с обаятельным англичанином Ричардом Мелтоном, но по ошибке принимает его за царя Александра I.
Это недоразумение переворачивает судьбы Ричарда и Ванды....