Гигран разделен непреодолимой стеной Срединного хребта.
Юг оправился после страшнейшей катастрофы, а Север о ней давно забыл.
На Юге процветает мир волшебства и древних тайн, там все еще сражаются с темными магами.
Север дошел до эпохи индустриализации, по железным дорогам колесят паровозы, небеса бороздят дирижабли, магия неизвестна, религиозность высмеивается.
Большинство населения, что на Севере, что на Юге уверено - за горами жизни нет.
В истинное положение дел посвящены немногие, и для того чтобы все оставалось по-прежнему, они не жалеют ни сил, ни жизней.
Причем – не только своих.
Леону пришлось познакомиться с устройством Гиграна на собственной шкуре, хотя он никого об этом не просил…