Действие происходит в 80-е годы 19-го века на фоне знаменитой Нижегородской ярмарки, привлекавшей к себе как богатых коммерсантов, так и крупный криминал. Преступления связывают одной нитью бандитов, руководителей тайных сект, высокопоставленных чиновников, "героев" Народной воли....