Холодной осенью 1961 года в Москве загадочным образом один за другим исчезают Иные.
Нить расследования приводит молодого Светлого мага к подробностям тайной жизни города, от которых стынет в жилах кровь.
Как наш мир оказался на грани катастрофы?
Почему Инквизиция запретила Дозорам использовать магию?
И, наконец, – какая страшная угроза заставила объединиться непримиримых врагов?...