С некоторых пор в окрестностях таежного поселка стали пропадать люди.
Случайно найденные обезображенные трупы некоторых из них наводят на местных жителей ужас.
Неужели это дело рук человека?
Но егерь Тимофей уверен: это работа медведя-людоеда.
На зверя организуются облавы, но хищнику каждый раз удается уйти.
После очередной засады, убив медведицу, напавшую на охотника, егерь приносит в дом живой трофей – медвежонка Машку и поселяет ее вместе с другими медвежатами, живущими в его вольере.
К Машке очень привязывается медвежонок Антошка.
Случай помогает им бежать в лес.
Спустя некоторое время, количество жертв начинает расти.
Тимофей догадывается, кто всему виной, и «вызывает огонь на себя»…