Ночной сторож находит на манеже мертвую дрессировщицу, последнюю из легендарной династии Кавалькади. Первый раз в жизни сыщики Ферапонтов и Гонзалес растеряны. Их преследуют призраки, голоса... Сыщики догадываются, что столкнулись с потусторонней силой, которая пытается их уничтожить. Зверские убийства в цирке продолжаются......