Никогда не покидавший глухую горную деревушку оборотень Мао отправляется на поиски своего старшего брата Кири в большой мир, где сталкивается с алчностью и жестокостью. Люди видят в наивном и доверчивом юноше лишь диковинного зверя, за поимку которого можно получить хорошее вознаграждение. Следует ли Мао верить встреченному в пути незнакомцу, который согласился стать его защитником? Найдут ли новые друзья пропавшего Кири? И что поможет ...