Добро пожаловать в Сент-Бальдас... Город на Диком Западе, одна из 12 духовных цитаделей архангела Темозарелы, в которой его ученик, демоничный Джабилонт готовит паству к пришествию и воцарению над миром своего хозяина. Единственный, кто способен остановить Джабилонга - это Ивейн Айзекс, бывший священник, заключивший сделку с самим Дьяволом и получивший взамен нечеловеческое могущество.
Полдень... Он входит в Сент-Бальдас... Пора познакомиться с его негостеприимными горожанами и с одиннадцатым учеником ангела смерти.