Девочка Кейт наконец-то упросила родителей завести щенка.
И вот в доме появился Тимми – ласковый и озорной кокер-спаниель.
Но у старшей сестры уже был питомец – кошка Мисти.
Мисти и Тимми не поладили сразу – для немолодой кошки щенок оказался слишком шумным и беспокойным.
А потом в один ужасный день Мисти исчезла.
И старшая сестра решила, что виноват в этом Тимми.
И теперь Кейт надо найти Мисти, помириться со старшей сестрой и придумать...