В 1598 году на трон царства Московского сел новый государь — Борис Годунов.
И сразу кинулся в гущу европейских политических интриг, стремясь упрочить свое положение и поднять престиж.
Ему в наследство от Ивана IV досталась уже успевшая набраться опыта русская разведка, в первую очередь состоявшая из купцов и дипломатов.
Царю Борису тут же донесли о проживавшем в Риге в изгнании опальном шведском принце Густаве, сыне свергнутого короля Эриха.
Годунов увидел в принце шанс утвердить влияние Московии на Балтике и решил выдать за него свою дочь Ксению.
И вот с заданием заманить принца в Белокаменную в Ригу отправляется купец и опытнейший лазутчик Тимофей Выходец...