На планете морфов наступает сезон зимнего пира — но ни у кого нет желания его праздновать.
Многие тысячи лет морфы безропотно трудятся для того, чтобы превратить свою планету в подобие Старой Земли.
Но с каждым годом это становится сложнее.
Безжалостный холод уничтожает все, и, кажется, стуже не будет конца.
Доктор, Эми и Рори прибывают в город морфов не в самый удачный момент.
Ведь они не ожидали, что Рождество для них обернется встречей со старым врагом Доктора – беспощадными Ледяными воинами.