Что делать, если после предательства друзей юной магичке Хеллианс Валанди безумно хочется выть бешеным волкодлаком? Разве что, обзаведясь учеником - на удивление смышленым эльфиком, осесть у князя Динтанара, поступив к нему на службу в качестве ранхара. Но новый круговорот странных событий вновь зовет героиню в дорогу уже в компании весьма опасного демона, безумно желающего придушить эту некромантку, выведав все ее тайны. Так кому же можно доверять, на кого положиться, когда на тебя навешен маячок, чтобы постоянно следить за передвижениями и, в конце концов, убить?