Джордж всегда задавался вопросом: каково это быть собакой?
Однажды ночью возле волшебного фонтана он вдруг оказывается в теле пса Сумрака, который в этот же миг превращается в мальчика Джорджа.
Вероятно, пёс тоже думал - каково это быть мальчиком.
Вместе они раскроют коварный план одного злодея, который угрожает хорошим людям.
Но вот успеют ли поменяться телами обратно - эта интрига не отпускает до последней сточки.
Захватывающая история о том, что настоящее волшебство таится в нас самих.
Для среднего школьного возраста.