Над городом С. нависает инфернальное Облако, которое завладевает жителями.
Причудливо и зловеще меняется жизнь людей.
Но когда приходит Спасатель, у города появляется шанс.
Сюжет с непредсказуемыми поворотами пугает и заставляет задуматься: не являемся ли мы героями романа?
Сатирический и, в тоже время, философский роман о вещах, которые, быть может, заставили бы беспокоиться и размышлять братьев Стругацких, будь они сегодня с нами....