Прошлое.
Когда Сэм повстречал Грейс, он был волком, она девушкой.
Но юноше удалось найти способ остаться в человеческом теле, и у них появился шанс спасти свою любовь.
Настоящее.
Неужели им не суждено быть вместе?
И Грейс, превратившаяся в волчицу, будет убита во время охоты, открытой на волков?
Вечность.
Сэм готов на все ради Грейс.
Но сумеет ли он в одиночку выстоять в борьбе с враждебным миром?
Прошлое, настоящее и будущее встретятся в одном ослепительном мгновении, которое решит судьбы всех обитателей городка Мерси-Фоллз.