Санкт-Петербург, 1871 год.
Чиновник сыскной полиции Арсений Яблочков расследует исчезновение юной Капы Гневышевой и убийство её брата Костика.
Поиски приводят его в дачный домик в одном из предместий, где он находит окровавленный носовой платок пропавшей девушки.
Однако выяснить, что произошло, ему не удается — сыщика оглушают ударом по голове, а домик поджигают…...