Расследуя дело наркоторговцев, полковник МВД Гуров выходит на бродячий цирк, расположившийся на краю города.
По заявлению свидетелей, там жестоко обращаются с дикими животными, добавляя в их рацион наркотики.
После этого хищники становятся покорными и нечувствительными к боли.
Гуров понимает, что кочующее шапито – это еще и очень удобный способ хранения и транспортировки смертельного зелья.
Сыщик решает поближе познакомиться с жизнью артистов.
Он идет на ближайшее цирковое шоу и попадает в самую гущу событий.
Страшные предположения полковника подтверждаются прямо перед началом представления…