В Лесу Дружбы раз в год проходит День спорта.
Котёнок Анна в прошлом году была слишком мала, чтобы принимать в нём участие, поэтому к этому – первому в её жизни спортивному празднику – она очень долго и тщательно готовилась.
Только у ведьмы Гризельды свои планы.
Она выставила на соревнования команду злобных волчат.
Остальные звери испугались и не стали соревноваться.
Но если ведьмина команда победит, то всем жителям придётся уйти из Леса Дружбы.
Поэтому Анна решила не отступать.
Она зовёт в команду Лили и Джесс и отважно отправляется на соревнования.
В конце концов, дружба всегда побеждает!