Фриц и Мари - дети советника медицины Штальбаума.
Они были добрыми и послушными весь год, поэтому получили в Рождество множество чудесных подарков.
Среди них маленькая Мари заметила необычную игрушку.
Это был Щелкунчик, удел которого - колоть орехи.
Но внутри нескладной игрушки скрывался заколдованный прекрасный юноша, и только доброе сердце способно снять с него проклятие коварной Мышильды....