Два из произведений, вошедших в этот сборник, – «Театральный роман» и рассказ «Морфий» – относятся к вершинам творчества Михаила Булгакова.
Остроумный и язвительный «Театральный роман» – весьма саркастичный шарж на нравы и обычаи, царившие в 1930-е годы во МХАТе, с деятелями которого писатель имел серьезный конфликт.
«Морфий», напротив, – серьезная, мучительная, пугающе откровенная автобиографическая история автора, еще молодым врачом ставшего жертвой наркотической зависимости и чудом избежавшего гибели.
В сборник также вошли ироничные «Записки на манжетах», посвященные скитаниям юного Булгакова по революционному Кавказу, и причудливая, фантасмагоричная притча «Дьяволиада».