Коллекционер старых кинофильмов приобретает раритетную кинопленку и во время просмотра внезапно слепнет.
Он звонит своей бывшей подруге, лейтенанту полиции Люси Энебель, с просьбой о помощи, и Люси с головой погружается в расследование странного происшествия.
Что спрятано за этими черно-белыми кадрами?
И почему за лентой охотятся неизвестные?
Поиски заходят в тупик, и Люси в свою очередь обращается за помощью — к комиссару Шарко, опытному аналитику.
По мере расследования история создания кинопленки обрастает невероятными подробностями.
Похоже, одна и та же тайна скрыта в трущобах Каира и сиротском приюте в Монреале.