Сборник зарубежных и русских народных сказок (с сокращениями).
Зарубежные сказки: Шарль Перро "Золушка" Перевод И. Медведковой, иллюстрации Е. Лопатиной; Х.К. Андерсен "Дикие лебеди" Перевод А. Ганзен, иллюстрации И. Петелиной; Арабская сказка "Аладдин" пересказ М. Александровой, иллюстрации И. Петелиной.
Русские народные сказки: "По щучьему веленью" Обработка А. Толстого, иллюстрации Е. Лопатиной; "Сивка-бурка" Обработка К. Ушинского, иллюстрации Е. Лопатиной; "Крошечка-Хаврошечка" Обработка А. Афанасьева, иллюстрации Т. Фадеевой.