Сказочная повесть о том, как свежеиспеченная кошка Лиза легкомысленно покидает дом своего "родителя" - кондитера Крема и отправляется на охоту за мышами. В пути ее ждут многочисленные приключения и испытания, но знакомство с беглым домашним котом Валерьяном спасает ее от беды, и блудная кошка вместе со своим новым другом благополучно возвращается в отчий дом....